扩张还是坚守？解读未来十年全球风电整机商市场新格局
核心观点摘自伍德麦肯兹《全球风电整机商市场份额预测报告2025》
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Endri Lico
Principal Analyst, Global Wind Supply Chain and Technology
Endri Lico
Principal Analyst, Global Wind Supply Chain and Technology
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伍德麦肯兹最新发布研究报告Global Wind Turbine OEMs Market Share Forecast 2025（《全球风电整机商市场份额预测报告2025》），揭示了全球风电行业正经历着根本性变革。中国整机商在受益于国内强劲需求的同时，也在积极拓展国际市场机遇。
报告预测，2025-2034年期间，中国风电市场新增并网装机将达1TW，占全球风电新增并网装机总量的三分之二。与之相对，西方整机商凭借既有的合作关系、对于能源安全方面的考量以及保护主义政策的支撑，在成熟市场中将依然维持稳固地位。
2025-2034年期间，前十大风电整机商将占据全球风电新增并网装机总量的98%，其中，中国企业将占据全球前五强中的四席。
西方企业退守核心市场，中国整机商抢抓战略机遇
中国整机商正凭借强劲的国内增长态势、积极的海外市场拓展战略，以及相较于西方竞争的成本优势，抢占重要市场份额。金风科技和远景能源将引领这一趋势，未来十年各自的新增并网装机将分别超过200GW。另有明阳智能和运达能源科技均跻身全球前五。
预计2025-2034年期间，中国风电整机商在全球（除中国大陆外）市场中将占据27%的新增并网装机份额，其在海外市场部署的装机容量将超过200GW。这一扩张主要聚焦于 “一带一路”沿线的新兴市场。
中国企业的竞争优势源于庞大的国内市场规模、较低的制造成本以及电力系统集成方面的专业能力。西方整机商 “重质不重量” 的战略也为中国企业拓展国际市场创造了机遇。
西方整机商在市场份额与版图缩减的情况下仍将实现增长
尽管整体市场份额有所下滑，但头部西方整机商预计将在其核心市场保持增长态势。Vestas仍将是最大的西方风电整机商，并稳居全球前三。凭借良好的业绩记录和地理多元化布局，未来十年，Vestas的并网装机将实现5%的年复合增长率（CAGR）。
Siemens Gamesa和Nordex的并网装机CAGR将分别达到11%和5%。西方整机商在其本土市场保持主导地位，在欧洲和北美地区的市场份额均超过95%，这使其在全球市场向中国整机商倾斜的大趋势下仍能实现持续增长。
海上风电市场发展趋势
海上风电领域呈现出独特的竞争格局，Siemens Gamesa和Vestas占据着全球（除中国大陆外）市场92%的份额。然而，中国整机商正在实现重大突破，明阳智能凭借其在国内海上风电市场的领先地位，正积极寻求国际扩张机遇，尤其是在西方整机商仍持谨慎态度的漂浮式海上风电应用领域。
未来十年，全球海上风机需求将增长84%。更大兆瓦的机组需求量仍将翻倍。这一增长态势既为成熟的西方海上风电领军企业带来机遇，也为寻求开拓国际市场的中国整机商创造了空间，特别是在中国整机商将其经过验证的本土技术推向国际市场的背景下。
中西方风机技术路线加速分化
中国与西方整机商在风机技术路线上已形成显著差异：中国整机商正大力推进风机大型化。预计未来十年内，叶轮直径超过220m的陆上风机将占中国风电新增并网装机容量的81%。在海上风电领域，在中国超一半的海上风机为单机容量20MW以上的机组。
相比之下，西方整机商更注重从现有平台优化投资回报，而非追求快速扩容。这一战略差异折射出西方整机商“重质轻量”的发展导向，而中国厂商则通过打造更大型的风机平台，实现产能的积极扩张与技术的持续突破。